Dynamics 365 Sales 向けに LinkedIn Sales Navigator ソリューションを統合する

デジタル変換は現実です。 垂直的な各産業全体で、企業はビジネス プロセスを再考し、セグメントを再編成しています。 LinkedIn Sales Navigator を使用して、レコードのシステムを LinkedIn のデータ グラフや分析情報に接続することにより、主要なアプリケーションのシナリオを強化します。 また、LinkedIn Sales Navigator を使用してカスタム アプリケーションをビルドして、人、組織、およびリレーションシップに関するデータでビジネス プロセスを強化することもできます。

統一インターフェイス アプリ: 統一インターフェイスの Sales Navigator コントロール

ふたつのタイプの LinkedIn Sales Navigator コントロールが使用可能で、任意のデスクトップ統一インターフェイス アプリケーション フォームに配置できます。 同時に複数のコントロールを表示するようにフォームを構成することができます。

LinkedIn Sales Navigator Lead コントロールは、LinkedIn メンバーのプロファイルに関する情報を表示します。 このコントロールには、以下のセクションが含まれており、表示/非表示を選択することができます:

• トップ カード: 名前やヘッドラインなど、人物に関する情報を表示します。 また、メッセージを送信したり、ユーザーをリードとして Sales Navigator に保存したりする機能も提供します。

• ニュース (アイスブレーカー): ユーザーのハイライト、活動、会話の開始などを表示します。

• つながり (紹介): ユーザーと円滑な関係構築をできるように、相互のつながりを表示します。

• 関連するリード: 対象のユーザーに似ていて、ユーザーの周りの関連がありそうな関係者を表す Sales Navigator のリードを表示します。 販売シナリオにおいて、このインサイトは、取引の潜在的な意思決定者を特定するために重要です。

LinkedIn Sales Navigator Accountコントロールは、LinkedIn 企業のプロファイルに関する情報を表示します。 このコントロールには、次の 4 つのモジュールが含まれ、モジュールを表示または非表示にできます:

• トップ カード: 会社名、業界、所在地など、会社に関する情報を表示します。 また、関連するアカウントを表示して、Sales Navigator に保存する機能も提供します。

• ニュース: この会社の最新のニュースを表示します。

• つながり: 最初のコンタクトを確立するために、この会社に関連するつながりを表示します。

• 主要人物を見つける: 顧客とつながり、関係を構築するのに役立つ社内の推奨リードや取引先担当者を表示します。 LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus のライセンスを使用すると、選択したターゲット バイヤーのペルソナに密接に一致するリードを発見し、リードに関するより多くの分析情報にアクセスできます。 Sales Navigator Advanced ユーザーの場合、このコントロールはバイヤー ペルソナに基づいて検索することなく、おすすめのリードのみを表示します。 このコントロールの統合の詳細については、アカウント モジュールのリファレンスを参照してください。 次の図は、Advanced Plus ライセンスで利用できる、TeamLink や相互接続の詳細などの強化された分析情報を示しています。

  

  注意Note

  CRM への追加などの CRM に接続する機能を使用するには、CRM Sync を有効にする必要があります。

Sales Navigator Lead コントロールと Sales Navigator Account コントロールの両方に、ユーザーが LinkedIn プロファイルを検索できるようにするルックアップ (エンティティ参照) 属性を取得する代替バージョンも用意されています。

• LinkedIn Sales Navigator Lead 検索 コントロール: 参照エンティティの名前がメンバーの名および姓として使用されます。 文字列は空白で区切られ、最初のコンポーネントは名とみなされ、残りのコンポーネントは姓とみなされます。

• LinkedIn Sales Navigator Account 検索 コントロール: 参照エンティティの名前が会社名として使用されます。

コントロールは、LinkedIn メンバーのプロファイルまたは会社のアカウントを持つレコードを照合するために使用されるフィールドと結合します。 一致が見つかると、それ以降のロードがレコード GUID 関連付けを介して実行されます。 コントロールが最初の一致で正しいプロファイルをロードしない場合、ユーザは提供された検索インターフェイスを使用して正しい一致を検索することにより問題を解決することができます。

Dynamics CRM 2016 および Dynamics 365 アプリ: Microsoft Dynamics 向け LinkedIn Sales Navigator

2 つの LinkedIn Sales Navigator ウィジェットが Dynamics 365 のフォームで表示するために利用可能です。 ソリューションのインストールおよび設定に関する情報および詳細な手順について以下のリンクを参照してください。

Microsoft Dynamics 統合用 LinkedIn Sales Navigator の設定

参照

LinkedIn Sales Navigator をインストールして有効にする
Sales Navigator コントロールを表示するフォームのカスタマイズ
フォーム上の Sales Navigator コントロールの作業