Dynamics 365 Sales が搭載する Copilot の有効化と設定

2024 年 4 月 1 日より、Dynamics 365 Sales の Copilot は、次の組織に対して既定で有効になります。

• 北米の組織。
• 他の Open AI サービス エンドポイント が利用可能なリージョン の組織。
• リージョン間のデータ移動に同意した 組織。

他のすべての組織の場合、管理者は Power Platform 管理センターで同意し、営業ハブアプリで Copilot を有効にする必要があります。 この記事では、Copilot をオンまたはオフにする手順、データ移動への同意を提供する手順、ビジネス向けに Copilot を構成する手順について説明します。

ライセンスとロールの要件

Dynamics 365 Sales の Copilot のライセンス要件の詳細については、ライセンスに関する FAQ を参照してください

前提条件

• 組織が Dynamics 365 Sales の Copilot を利用できるリージョンにあるかどうかを確認します。 サポートされていない地域のリストについては、この FAQ をご覧ください。
• リージョンに Azure Open AI Service エンドポイントがあるかどうかを確認します。 そうでない場合は、Dynamics 365 Sales で Copilot を使用するために、地域間でのデータ移動に同意する 必要があります。 詳しくは、Copilot データ移動 をご覧ください。

営業ハブ で Copilot の機能をオンまたはオフにする

1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。

2. 全般設定 で Copilot を選択します。

3. Dynamics 365 Sales での Copilot の設定ページで、全員に公開される前に最新のプレビュー機能を試すを選択して、すべての Copilot プレビュー機能を自動的に取得します。

4. 組織が Azure Open AI Service エンドポイント を利用できないリージョンにあり、データ移動にまだ同意していない場合は、Power Platform 管理センターに移動する を選択して、指示に従って同意を提供する に従います。

5. すべての Dynamics 365 Sales アプリ で、すべての Sales アプリに適用するグローバル設定を選択し、アプリ レベルで設定を上書きします。 たとえば、営業ハブ アプリに対してのみ Copilot を有効にする場合は、すべての Dynamics 365 Sales アプリ に対して オフ を選択し、次に営業ハブ アプリに対してのみ オン を選択します。

   

   Dynamics 365 Sales での Copilotの設定 ページの初期設定は、組織とアプリの設定によって異なります。 たとえば、Power Platform 管理者が組織に対して Copilot をオンにしていたが、Power Apps 管理者が営業ハブ アプリに対してオフにしていた場合、 Dynamics 365 Sales での Copilot のセットアップ ページの初期設定は、営業ハブ アプリの場合は オフ、他のすべてのSalesアプリの場合は オンに設定されています。

   デフォルト設定には以下の動作があります:

   • 北米の組織の場合、Copilot Chat は Dynamics 365 Sales アプリでオンになります (リードと営業案件テーブルで)。 Copilot for email は、早期アクセスをオプトインした場合にのみ有効になります。

   • 他の地域の組織の場合、次の条件を満たすすべての Dynamics 365 Sales アプリに対して Copilot が有効になります。

     • データ移動に対する同意が組織に提供されます。

     • アプリの リリース チャネル は、 月次リリース チャネルに設定されています。

     • Copilot for email の場合、プレビュー機能にオプトインしました。

   • 上記の条件を満たさないアプリの場合、既定 設定により Copilot がオフになります。

6. 監査をオンにする を選択して、潜在顧客テーブルと営業案件テーブルの監査履歴をオンにします。 監査が潜在顧客テーブルと営業案件テーブルに対して、またはグローバルにすでに有効になっている場合、監査をオンにする オプションは表示されません。

   • Copilot が潜在顧客や営業案件に対する最近の変更を表示するには、監査履歴が必要です。
   • 潜在顧客と営業案件以外のテーブルから最近の変更を表示するように Copilot を設定している場合、監査をオンにすると、それらのテーブルの監査履歴もオンになります。 ただし、後でこれらのフィールドを削除する場合は、それらのテーブルの 監査履歴を手動でオフにする 必要があります。

7. 保存 を選びます。

   [Copilotへようこそ] ペインが右側のペインに開き、簡単なツアーが表示されます。

概要と最近の変更リストを生成するためのフィールドを構成する

既定では、Copilot は定義済みの一連のフィールドを使用して、リード、営業案件、取引先企業の summaries, a list of 最近の変更 を生成して、会議の準備をします。 リード、営業案件、取引先企業、および関連テーブルから他のフィールドを追加して、概要と最近の変更リストをビジネスにとってより関連性の高いものにすることができます。

1. 営業ハブ アプリで、ページの左下隅にある領域の変更に移動し、アプリの設定を選択します。

2. 全般設定 で Copilot を選択します。

3. 営業案件、リード、または取引先企業を選択します 次のスクリーンショットは、営業案件 設定ページを示しています。 リード と 取引先企業 の設定ページは似ています。

   

4. 概要を生成するフィールドを選択するには、概要 タブを選択します。最近の変更リストを生成するフィールドを選択するには、最近の変更 タブを選択します。

   最近の変更リストは監査履歴から生成されます。 最近の変更 タブが使用できない場合は、監査が全体的に、または選択したテーブル (潜在顧客または営業案件) に対してオフになっていることを意味します。 通知バーで 監査をオンにする を選択して、最近の変更 タブのすべてのテーブルの監査履歴をオンにします。

   

5. フィールドの追加を選択します。

6. 少なくとも 4 つのフィールドを選択し、最大 10 個まで選択します。

   4 つ未満のフィールド、または 10 を超えるフィールドを選択すると、保存 ボタンは無効になります。 10 個を超えるフィールドを追加した場合は、チェックボックスをオフにするか、不要なフィールドを選択して 削除を選択します。

   最近の変更タブで、監査履歴がオンになっていない関連テーブルからフィールドを追加すると、通知バーに監査をオンにするが表示されます。 これを選択すると、テーブルの監査がオンになります。 後でこれらのフィールドを削除する場合は、それらのテーブルの監査履歴を手動でオフにする 必要があります。

7. 変更を保存。

営業記録リストの新機能を生成するためのフィールドを構成する

営業記録の最新情報プロンプトでは、過去 7 日間に更新された営業記録がリストされます。 このリストは、潜在顧客、営業案件、および取引先企業テーブルの監査履歴から生成されます。 レコードの種類に応じて、Copilot はさまざまなフィールドを使用して更新されたレコードのリストを取得します。

• リード レコードと商談レコードの場合、Copilot は、最近の変更リストを生成するために構成した プライマリ テーブル (リードまたは営業案件) のフィールドを使用します。 たとえば、リード テーブルから 4 つのフィールドと関連テーブルから 6 つのフィールドを設定した場合、Copilot はリード テーブルの 4 つのフィールドのみの変更を監視して、更新されたリード レコードを識別します。

• 取引先企業レコードに関して、Copilot は次の変更をリストします。

  • 過去 7 日間に取引先企業に対して作成された連絡先、潜在顧客、営業案件。
  • 取引先企業テーブルの簡易検索ビューのフィールドへの変更。 他のフィールドへの変更を確認したい場合は、取引先企業テーブルの簡易検索ビューにそれらのフィールドを追加します。 簡易検索ビューへ追加する方法を学ぶ。

販売者に監査のアクセス許可を与える

Copilot は、監査履歴から潜在顧客と営業案件の最近の変更のリストを生成します。 したがって、販売者は監査履歴と監査概要にアクセスして、最近の変更を確認する必要があります。

1. Power Platform管理センターにサインインして、環境を選択します。

2. 設定>ユーザー + 権限>セキュリティ ロールを選択します。

3. 販売者に割り当てられるセキュリティ ロールを選択し、その他の特権タブを選択します。

4. タブの下のリストで、未割り当ての権限のみを表示するを選択します。

5. 次の特権に対する特権レベルとして、組織を選択します。

   • 監査履歴を表示する
   • 監査の概要を表示する

6. 保存 + 閉じる を選択します。

Copilot ページのサイト マップ エントリをカスタム営業アプリに追加する

カスタム モデル駆動型アプリを作成する場合、既定のソリューションを選択して、それのサイト マップを作成できます。 ただし、このリストにはテーブル フォームのみに基づいたソリューションを選べます。 フルスクリーンの Copilot ページは URL カスタム コントロールに基づいており、ソリューションのリストには表示されません。 これらのオプションはサイト マップに手動で追加する必要があります。

カスタム アプリにサイト マップ エントリを追加する の手順に従って Copilot ページをサイト マップに追加し、次の URL を入力または貼り付けます。

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

参照

• Dynamics 365 Sales で Copilot を使用する
• Copilot データの移動
• Dynamics 365 Sales の Copilot に関するよくある質問