Dynamics 365 Sales の Microsoft Teams チャットを構成する
Teams チャットを有効にして、ユーザーがアプリケーションを離れることなく、営業レコードで効率的に共同作業できるようにします。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス |
詳細: |
| セキュリティ ロール | システム管理者 詳細: Sales の事前定義されたセキュリティ ロール |
概要
あなたは管理者として、営業ハブやカスタム アプリ内から販売者が Microsoft Teams でチャットできる機能を構成できます。 これは、アプリケーションを離れることなく、営業記録の効果的なコラボレーションに役立ちます。
Note
Teams の設定は、すべての Customer Engagement アプリに適用されます。 ですから、営業ハブやカスタムアプリからこの機能を有効にしても、すべてのサポートされている Customer Engagement アプリで有効になります。
この機能を有効にすると、販売者レコードで作業中に、販売者は新しいチャットを開始したり、既存のチャットを記録に接続したりすることができ、コンテキストの切り替えやアプリケーションを離れることなく、効率的にコラボレーションを行うことができます。 関連するすべてのチャットをレコードに接続することで、販売者はレコードに関連するすべてのチャットを一箇所で管理することができます。 また、販売者が Teams で共同作業を行う際に、より詳細なコンテキストを提供するために使用可能なオプションの紹介メッセージを構成することもできます。
この機能では、Teams のデータにアクセスするために特定のアクセス許可が必要です。 詳しく知るには、必要な権限 と データのセキュリティとプライバシー のセクションをレビューします。
必要なアクセス許可
| アクセス許可 | タイプ | アプリがアクセス許可を得て行うこと |
|---|---|---|
| Chat.ReadWrite.All | 委任 | ユーザーのチャットや最近のメッセージを読み取り、チャット リストに表示します。 |
| Directory.Read.All | 委任 | ユーザーのチームとチャネルの表示名を読み取ります。 |
| Presence.Read.All | 委任 | すべてのユーザーのプレゼンス情報を読み取り、チャット リストのユーザー アバターに表示します。 |
| User.Read.All | アプリケーション | ユーザーの表示名とライセンスを読み取り、推奨された参加者に Teams ライセンスが割り当てられているかどうかを検証します。 このアクセス許可は、推奨されるチャットと取引先担当者 セクションで使用されます。 アクセス許可は、パフォーマンスを向上させるためにバックグラウンド サービスによって使用されるため、アプリケーション レベルで設定されます。 |
| User.ReadBasic.All | 委任 | ユーザーの写真を読み取ります。 |
Teams のチャットを有効/無効にします
営業ハブ アプリで、左下隅にある領域の変更
を選択し、アプリの設定 を選択します。一般設定 で、チャットおよびコラボレーション を選択します。
Dynamics 365 で Microsoft Teams チャットをオンにする の切り替えをオンにします。
次のいずれかを選択してください。
- すべての Dynamics 365 アプリに対して有効にする – 組織内でサポートされているすべての Dynamics 365 アプリ (今後追加するアプリも含む) に対して Teams チャットを有効にします。
- 選択した Dynamics 365 アプリに対してオンにする – 選択したアプリに対して Teams チャットを有効にします。 組織がすでに Teams を使用している場合は、以前に行った選択がそのまま残ります。
変更を保存します。
これで、選択したアプリのすべての Dynamics 365 アプリに対して Teams チャットが有効になりました。 レコードを開いて、レコードに関連するチャットやチャネルを表示できるかどうかを確認できます。 詳細: レコードに関連した Teams チャットとチャネルを開く
注意
Customer Service workspace および 顧客サービス ハブ アプリでは、Teams チャットが既定で有効になっています。
Teams 設定ページをカスタム アプリのサイトマップに追加する
Power Apps にサインインします。
環境を選択し、アプリ を選択します。
カスタム アプリを選択し、編集 を選択します。
アプリ デザイナー で サイト マップ を編集します。
Teams チャットとコラボレーション設定ページを追加するには、サブエリア コンポーネントを追加し、種類リストから URL を選択します。
次の値をコピーし、URL フィールドに貼り付けます。
/main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.TeamsCollaborationAdmin.TeamsCollaborationAdmin変更を保存して公開します。
Power Platform 管理センターからの Teams チャットを有効にする
Power Platform 管理センター にサインインします。
環境 タブに移動して、Teams チャットを有効にする環境を選択します。
環境 ページで、設定 を選択します。
設定 ページで、統合 を展開して、次に Teams 統合設定 を選択します。
Microsoft Teams コラボレーションとチャット ページで、Dynamics 365 で Microsoft Teams チャットをオンにする の切り替えをオンにします。
変更を保存します。
接続されたチャットの既定名を設定する
管理者として、チャットのタイトルをデフォルトでレコードのタイトルとして使用するように設定できます。 ユーザーは、必要に応じて後でタイトルを変更できます。
営業ハブ アプリで、左下隅にある 領域の変更
を選択し、アプリの設定 を選択します。一般設定 で、チャットおよびコラボレーション を選択します。
チャットを Dynamics 365 レコードに接続する で、レコード タイプ (リードなど) を選択します。
設定パネルで、チャットの自動命名 切り替えをオンにします。
データ セキュリティとプライバシー
Dynamics 365 の Teams チャット機能には、以下のようなデータ セキュリティおよびプライバシーに関する注意事項が適用されます:
Dynamics 365 は、レコード ID と接続されたチャット ID のマッピングを除き、Teams のデータを保存しません。 ユーザーがレコードのメモやタスクに手動で追加しない限り、Teams のデータは Dynamics 365 で複製されません。
アプリケーション間の通信は TLS で保護されます。
Teams と Dynamics 365 の両方に適用されるポリシーは、統合によって尊重されます。 たとえば、接続されたチャットで共有された機密ファイルは、許可されたユーザーのみがアクセスできます。 同様に、Dynamics 365 の Teams チャットで共有されたレコードは、ユーザーが閲覧権限を持っていないとアクセスできません。
このアプリは、チャットの開始、提案された連絡先の表示、プレゼンスの表示などのために、特定の許可を必要となります。 詳細については、統合に必要な権限とアクセス許可の種類は何ですか? を参照してください。